看了雷总的演讲+思考 看了雷总的演讲,其实我一直对雷总稍微的有一些浅薄的了解,我也知道一些东西,但当他说出来的时候,我确实能够深刻体会到这种感...

看了雷总的演讲+思考 看了雷总的演讲,其实我一直对雷总稍微的有一些浅薄的了解,我也知道一些东西,但当他说出来的时候,我确实能够深刻体会到这种感...

来源:雪球App,作者: 有一个游资梦,(https://xueqiu.com/7290229032/317641755)

看了雷总的演讲,其实我一直对雷总稍微的有一些浅薄的了解,我也知道一些东西,但当他说出来的时候,我确实能够深刻体会到这种感觉,原来,雷总也经历过很多大起大落,很难受的时候,原来每个人的成功都不会是一帆风顺的,一个伟大的事业是需要呕心沥血,不断付出,不断反思自己,不断成长进步,而不是贪图玩乐,看雷总的演讲,有的时候也会有些潸然泪下,他说他在努力切割和卓越网之间的感情,说实在的,感觉上他好像没有情绪大的波动,实际上,内心可能是波涛汹涌,我也能深刻理解他那种感受。

没有吃过苦,没有经历过这些挫折的人,是无法想象这些东西的。

所以我以后要学习雷总,多学习,对于什么事情多要思考自己,其实可以学的方向有很多很多,只是自己没有去投入精力去学,一个人想要成功,他就必定会承受一些别人不能吃的苦,成功从来不是一件简单的事情,一定是曲折不断,上下起伏,我们从这些挫折中吸取教训,而且不被挫折打到还有不断前进的勇气,每一天我们都励精图治,我还记得雷总说他读书的时候想要两年,修完四年的学分,他就去找,大三大四的学长一个个敲他们的门去问,然后人家给他讲了三四个小时,他上课的时候总是坐在第一排,给老师留印象,做了三年的盘古,却销售惨淡,自己是个程序员,第一天就在外面站八个小时回家,饭都没吃,累的直接睡着了,卓越网缺钱的时候,一家一家的去找投资,没有人愿意给他投,最终没有走出来,手机风口到来的时候,他强迫自己上网,只用手机来更加的成为这个很好的用户。他以前计算机看高数的时候也是看不进去,但是他强迫自己去看,看不懂的就像看小说一样,先跳过去,然后后面再回过头来看。

成,功结成功绝非偶然,而是不断的挫折打击,使其成为人生中一笔宝贵的财富,我们要有不断努力向前,不断进步的勇气的同时,也要有励精图治,打破砂锅沉到底。追问,思考,进步的决心。

雷总勤奋好学,坚韧,创新,遇到挫折不轻言放弃,虽然每天也会焦虑的睡不着觉,但是依旧会挺过来。

我对我的要求,以后每天都要进步,每天对盘面的各种现象都要进行反思,并且挖掘,并且学习各个实盘选手的思路,市场的量化也可以成为学习的方向,我觉得可以学习的东西是很多很多的,只是自己没有想着去学,只是觉得自己在市场上有了一些浅薄的认识,然后就开始有些偷懒了。

永远进步,这是雷总给我上的重要的一课,在你坚持不下去的时候,也要继续进步,我们要有面对挫折的勇气,我们绝不歌颂挫折。

然后整个理了一下AI眼镜的一个产业链,看了一下,其实整块虽然说今天有分歧,但是我觉得向上的预期非常高,所以我觉得AI眼镜肯定会有一波大行情,除了AI眼睛这里,然后我还比较认可的是字节和算力这方面,本来说消费电子这一块就是端侧的AI讲白了,最终是要应用上一些好的大模型和算力的,这里的话,市场比较认可的就是字节和铜缆,我个人觉得字节里面最强的方向应该是光模块,其他方向其实强度没有想象中那么高,稍微的还是有一些冲高回落,调整为主,而铜缆这里算是今天第一天启动,因为这边手板特别多,包括露笑科技其实手板我打过,然后这个票拉的特别猛,要不就是直线拉,后面也不断炸板,我感觉这个品种后面也会走的很好。

所以目前所以目前我觉得眼镜很牛,然后铜缆走势也不错,至于字节相关的东西,可能光模块可以稍微穿越一下其他的方向,那么就是调整后上攻走趋势差不多。

软件包软件包括机器人,我都没怎么关注,因为我觉得这块不够强,不强的地方,我肯定没必要挖掘。

暂时就这么个思路,我发现其实眼镜这一块市场其实很早就想开始跑了,具体可以追溯到11号,那个时候13号绑了兆易创新的第一个手板,有些品种11号就开始启动了,但是这一块也知道,就是在炒情绪的东西,所以这块一直没上去,这个位置还移动了一些新东西,比如说是最近新出的那个新眼镜,然后说ytlf,有合作拉起来以后又炸板了。

个人觉得个人觉得眼镜很好,眼镜还能走,铜缆也不错,字节的东西其实有的时候表现没有那么强,因为昨天不是板了,今天去低开的,包括中兴通讯,其实反馈没有那么好。中兴通讯的逻辑就是给字节供CPU,不过,寒武纪走势不错

今,天还今天还有一个比较强的,就是中芯国际,这一块半导体移动的原因,就是因为国外还要继续进行制裁,持续不断制裁比较麻烦,所以这里半导体集体异动,但是呢,这个东西又比较虚,你要说它有特别指向的概念股,好像有没有,但是它就是硬件这一块的东西,所以它也跟着动那么一些,辨识度也就动起来。

微信小店微信小店也是我研究的一个东西,我觉得元隆雅图本身上来说还是偏软件为主,讲白了就是在炒AI软件,这个位置移动上去本质上是带着大消费属性的谷子经济之类的品种,所以软件还在走,没走完,但是感觉上就是你像青木这样的品种,走了200,那么这一块可能它就是以情绪的套利为主,逻辑没有那么硬,虚概念为主,这种位置在一定程度上可以尝试去助攻视觉中国,因为世界中国也算是比较核心的人气品种,而且是有大资金在怼的。

所以现在所以现在就觉得,硬件明显比软件强,这一点铁定不改变,但软件也有东西在跑,只不过偏题材市值小一些,那么比重上来看肯定是打不过硬件。

所以简单总结一下,硬件盘子大,所以一直涨不现实,涨一会儿,那就要歇一歇,歇一歇就可以炒炒软件,切好了,又能长上去,再加上这个位置,很多东西都还没启动,所以现在肯定是硬件为主,软件为辅,软件陪着跑,陪着跑就是微信小店这一块,再加上前软件的核心辨识度。

眼镜最强,眼镜是有源源不断的新东西,在不断的拉上去,包括你看国光电器这种,其实板上炸板次日虽然不看好,但是我一看就觉得这种走势特别像二波走势,而且很多品种都要启动,所以觉得眼镜强度是非常好的,预期也很高。

除了眼镜除了眼镜之外,我个人觉得铜缆强度也不错,铜缆这里手板很多,然后也有资金已经提前去拿了的品种,讲白了,就是露笑,还有已经400断板的品种,这里都可以比较明显的体会到资金对投篮也是很认可,并且早就开始在做了。

字己我认字节我认为就强度不太行,主要自己的几个主要供货商有一个特点,就是本身上来说这几个票市值都不小,所以想往上走不容易,其次,昨天涨停的品种有些今天反馈,还反馈到水下去了,所以,字节相关的AI基建东西暂时感觉看不到太大的预期,再说明白一点,感觉就是资金没有那么认可。

所以说到底,眼镜很重要,然后铜缆,然后字节可以看一看,然后微信这边软件可以看,基本上应该就没有其他方向了。

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